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München 1880. Karl Christ, ein junger Schmiedgeselle vom Lande, macht sich eines Tages auf den Weg in die bayerische Residenzstadt, um dort eine Anstellung zu finden. Eigentlich will er nach Amerika, doch das Schicksal führt ihn zu einem königlich-bayerischen Rittmeister, dessen Bruder ein vielbesprochener Günstling Ludwigs II. von Bayern ist. Während der Schmiedgeselle sich in der Großstadt zurechtzufinden versucht, wird er zum Beobachter des gewöhnlichen aber bewegten Offizierslebens seines launischen Dienstherrn. Die vielen Irrungen und Wirrungen des Rittmeisters enden schließlich in einer verhängnisvollen Ménage-à-trois, die letztendlich zu einer Komplizenschaft zwischen Herr und Knecht führt.