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Hexen, Dämonen und andere maskierte Gestalten treiben zur Faschingszeit in der Fränkischen Schweiz ihr Unwesen. Während die gesamte Gemeinde des beschaulichen oberfränkischen Örtchens Dobenreuth im Gemeindesaal ein rauschendes Faschingsfest feiert, stiehlt sich ausgerechnet das Prinzenpaar heimlich davon. Am nächsten Morgen ist die Prinzessin tot.
Nur kurze Zeit später werden im Druidenhain bei Wohlmannsgesees deutliche Spuren eines okkulten Rituals gefunden. Wurde die Prinzessin für einen schwarzen Zauber geopfert?
Die Kommissare Gerd Förster und Mandy Bergmann versuchen, Licht in die Schatten der dunklen Winternächte zu bringen und das wahrhaftige Monster zu demaskieren.