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Druden, Riesen, schaurige Ungeheuer, unheimliche Schwarzkünstler, Tod und Teufel: In den alten Geschichten hat die Angst noch eine feste Gestalt - und kann deswegen auch besiegt werden. Wie die Hexe, die schon zwölf Müllersknechte auf dem Gewissen hat, bevor der dreizehnte ihrem Unwesen mit List ein Ende setzt. Oder der kleine Teufel, dem der starke Hans unerschrocken den Marsch bläst. Auch mutige junge Frauen haben ihren Auftritt, bezwingen den schaurigen Zauber bleicher Seefräulein oder bringen ihren mörderischen Bräutigam zur Strecke. Franz Xaver von Schönwerth, ein hochgeschätzter Zeiteenosse der Brüder Grimm, durchkämmte einst den Osten Bayerns nach mündlich überlieferten Märchen, Sagen und Legenden aus dem Volk. Die schaurigsten Geschichten aus diesem schier unerschöpflichen Schatz von Erzählungen - zu denen es sich wohlig gruseln lässt - hat Erika Eichenseer, die Entdeckerin der Märchen im Schönwerth-Nachlass, in diesem Buch versammelt. Dazu hat Michael Mathias Prechtl den mal schaurigen, mal betörend schönen Märchenfiguren in seinen Holzschnitten Gestalt verliehen.

Der Klappermichl

Hans und die Riesen

Die Alte ohne Hände

Geisterhafte Katzen 

Das Oferl

Der beinerne Schatz

Der rote Zwerg

Die verwünschte Spinnerin

Der Hahn auf dem Seil

Ein Königreich für Feigen

Das Orakel

Das Mädchen ohne Hände

Der schwarze Kater

Die Totenwache

Die drei Ärzte 

Das junggeglühte Weib

Der Meisterdieb

Der Schlüssel

Der Räuberbräutigam

Ein Riese lügt nie

Die Strümpfe des Gehenkten

Die drei Ungeheuer

Das Porträt

Die zwölf Bräute

Nicht zornig werden

Der geprellte Mann

Der starke Hans

Die unheimliche Mühle

Der Schatten der Sonne

Kränzelzauber