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So hat sich David das geplante Abenteuer nun wirklich nicht vorgestellt. Er wollte doch nur heimlich zum Rachelsee wandern, da man dort in den Sonnwendnächten angeblich mit den Toten reden kann. Und er möchte so gern mit dem Geist seiner verstorbenen Mutter sprechen. Dumm nur, dass seine lästige Cousine Steffi den Plan durchschaut hat und nun natürlich mitkommen will. Also machen sich die beiden gemeinsam auf den Weg. Dabei treffen sie auf den rätselhaften Raben Blauschwinge, der David schon seit einer Weile verfolgt. Was will der Vogel von ihm? Und warum drängt er David dazu, in das Reich der Schwarzen Rachel einzutreten, obwohl es noch nie jemand geschafft hat, von dort zurückzukehren?